A Viagem do Pai Natal aos Açores

Estrelinha, Duendina e a Mãe Natal arrumavam as prendas no trenó para as entregarem naquela noite. Depois de muita azáfama, Estrelinha pergunta por uma carta, que o pai Natal havia recebido de uma menina, que vivia numa das ilhas mágicas dos Açores e que tinha um segredo para lhe contar. Com tudo pronto para a partida, Estrelinha lê a carta e pouco a pouco vão conhecendo os desejos e os sonhos de Clarinha. A leitura da carta desperta em todos profundos desejos de a conhecerem e de a consolarem das saudades que ela sente dos pais. Ao mesmo tempo vão recordando aventuras das viagens do Pai Natal e vão imaginando e vivenciando tudo o que a menina escreve na carta, através de canções. Quando finalmente encontram a menina, Clarinha conta o seu segredo e o Pai Natal decide passar com ela a Noite de Natal nos Açores.